行股份购买资产的批复》（证监许可［2015］2724号）批准，合康变频向何天涛 股股份购买标的资产，并非公开发行股份募集配套资金不超过人民币38,800万 《证券法》、《重组管理办法》、《财务顾问业务管理办法》、《上市规则》等法律法 涛等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2015］2724号）核准，合康变频向 何天涛、何显荣和何天毅合计支付31,034,482股上市公司股份及15,000万元现 此外，根据经批准的本次交易方案，合康变频另发行股份24,464,060股股票 以募集配套资金，其中向创金合信基金管理有限公司发行6,537,200股股份、向 诺安基金管理有限公司发行4,892,812股股份、向华泰柏瑞基金管理有限公司发 行5,586,381股股份、向财通基金管理有限公司发行7,447,667股股份，募集资金 总额为387,999,991.60元，本次配套资金主要用于支付本次交易现金对价、标的 公司因发行股份及支付现金购买资产而新增的股份31,034,482股于2015年 12月18日发行，并于2015年12月30日在深圳证券交易所上市。公司因发行 股份募集配套资金而新增的股份24,464,060股于2015年12月30日发行，并于 2016年1月13日在深圳证券交易所上市。根据瑞华会计师分别出具的瑞华验字 发行股份购买资产并募集配套资金的相关出资均已到位。2015年12月7日，华 标的公司2015年、2016年、2017年实现的经上市公司指定具有证券从业资格会 于3,600万元、4,600万元、5,600万元。在承诺期每个会计年度结束后，如标的 何天涛、何显荣、何天毅将以上市公司股份优先补偿，不足部分以现金形式补偿。 绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]02060011号）及相关文件， 利润为41,609,071.79元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 尽管行业发展速度放缓，但是公司注重精细化发展，“行业有侧重，客户有选择， 签订订单24,979.98万元。滦平慧通实现并网发电。华泰润达和滦平慧通为公司 司以产品为核心，智能充电网络和租车网络为平台，打造合康新能源汽车生态圈。 展模式，公司加快新能源汽车运营产业的布局，分别在河南平顶山、郑州、苏州、 2016年上半年，上市公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 2016年上半年，上市公司使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金。截至 2016年6月30日，公司已累计投入募集资金总额100,509.47万元；另募集资金 自上市日至今共收到利息收入6,141.17万元，报告期末公司募集资金专户总余额 2015年度，上市公司非公开发行实际募集资金人民币38,800万元，扣除证 券承销费人民币1,100万元及上市公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人 民币68.10万元后，募集资金净额为人民币37,631.90万元。2016年上半年，上 市公司使用人民币10,000万元支付本次发行股份购买资产之现金对价，使用人 民币12,715.04万元补充流动资金及支付交易相关中介费用及发行费等。截至 2016年6月30日，上市公司已累计使用人民币15,000万元支付本次发行股份购 买资产之现金对价，使用人民币13,915.08万元补充流动资金及支付交易相关中 介费用及发行费等，募集资金专户余额为9,884.92万元；另募集资金自募集后至 今共收到利息收入176.68万元，发行股份购买资产配套募集资金余额为人民币 障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 注1：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以定期存单形式存放于 注2：汉口银行营业部是公司全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司的募集资金存放专 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2016年上半年度持续 |